MSC, Hapag-Lloyd dan Wan Hai Lines telah mengambil tindakan baru

MSC, Hapag-Lloyd dan Wan Hai Lines telah mengambil tindakan baru
Klasifikasi: Sumber Berita Maritim: China Aviation Weekly Waktu: 9 Juni 2023
Pasar transportasi peti kemas saat ini berada dalam kondisi yang terus berubah, dan rute-rute yang sebelumnya paling menguntungkan mungkin akan mengalami penurunan tajam dalam tarif angkutan dalam sekejap, sehingga membuat perusahaan kapal lengah.
Menyesuaikan penyebaran kapasitas transportasi secara tepat waktu sesuai dengan perubahan pasar merupakan tantangan besar bagi perusahaan kapal. Baru-baru ini, perusahaan kapal termasuk Mediterranean Shipping (MSC), Hapag-Lloyd, Wan Hai Lines, dll. telah menyesuaikan kapasitas transportasi mereka.
Sebuah survei yang dilakukan oleh Alphaliner menunjukkan bahwa dibandingkan tahun lalu, perusahaan-perusahaan kapal besar global telah mengurangi kapasitas mereka di rute Asia Amerika Utara.
Diantaranya, MSC mengalami penyesuaian penurunan terbesar, dengan proporsi kapasitas transportasi pada rute lintas Pasifik turun dari 16% menjadi 9%.
Alphaliner menyatakan kapasitas operasional MSC telah melampaui 5 juta TEUs, dimana 23% dikerahkan di rute Asia Eropa, 14% di rute Timur Tengah dan Semenanjung India, 13% di rute Afrika, 12% di rute Amerika Latin, dan 10% pada rute transatlantik. Selain itu, MSC juga mengoperasikan 7% kapasitasnya di pasar regional Eropa.
Maersk, yang menempati peringkat kedua dalam grafik kapasitas, juga menginvestasikan kapasitas terbesar pada rute Asia-Eropa, namun penyebaran kapasitasnya pada rute lain berbeda.
Saat ini, kapasitas operasi Maersk adalah 4,1 juta TEUs, dimana 22% dikerahkan di rute Asia-Eropa, 18% dikerahkan di rute trans Pasifik, dan 18% juga dikerahkan di rute Amerika Latin.
14.jpg
Meskipun rute Asia Eropa masih menjadi rute dengan kapasitas terbesar yang dikerahkan oleh MSC dan Maersk, ada juga beberapa perusahaan kapal yang memilih untuk menjajaki jalur baru dan menginvestasikan lebih banyak kapasitas di pasar lain.
Alphaliner mengatakan bahwa, tidak seperti MSC dan Maersk, Hapag-Lloyd, raksasa kapal lainnya, telah mengerahkan lebih banyak kapasitas pada rute Amerika Latin dibandingkan rute Asia Eropa sejak terintegrasi dengan CSAV dan menginvestasikan kapal kontainer seri 13000TEU.
Kinerja Hapag-Lloyd pada kuartal I 2023 pun membuktikan hal tersebut. Rolf Habben Jansen, CEO Hapag-Lloyd, saat itu mengatakan kinerja bisnis perusahaan di rute Amerika Latin "lebih kuat" dibandingkan di kawasan lain, dan volume angkutan pada rute ini sangat memadai.
Melihat penerapan kapasitas di berbagai perusahaan pelayaran, Alphaliner yakin saat ini perusahaan pelayaran besar global masih memiliki kapasitas terbesar yang dikerahkan di rute Asia-Eropa, yaitu sebesar 21% dari total kapasitas armada global. Skala kapasitas rute Asia Amerika Utara menempati urutan kedua, yaitu sebesar 18%.
Namun sejak tahun 2023, tarif angkutan barang pada jalur utama timur-barat terus mengalami penurunan.
Menurut Indeks Pengangkutan Komprehensif Kontainer Ekspor Shanghai (SCFI) yang dirilis oleh Shanghai Shipping Exchange, tarif angkutan ekspor Pelabuhan Shanghai ke pasar pelabuhan dasar Eropa telah turun dari US $1050/TEU pada awal tahun menjadi US $846/ TEU awal Juni turun 19,4%; Tarif angkutan ekspor Pelabuhan Shanghai ke pelabuhan dasar Amerika Barat dan Amerika Timur turun dari US $1414/FEU dan US $2845/FEU pada awal tahun menjadi US $1398/FEU dan US $2374/FEU pada awal bulan Juni , dengan penurunan masing-masing sebesar 1% dan 16,5%.
Alphaliner percaya bahwa jika harga spot dan tarif yang disepakati pada dua rute utama, rute Asia Eropa dan rute Trans Pasifik, tetap sedikit di atas titik impas, mungkin akan ada lebih banyak perusahaan liner yang mempertimbangkan untuk mengalihkan kapasitas mereka dari rute utama ke wilayah seperti Latin. Amerika, Afrika, dan Timur Tengah, dalam upaya menemukan pasar transportasi yang lebih menguntungkan.
Alphaliner mengatakan bahwa Wan Hai Lines adalah perusahaan seperti itu. Perusahaan telah mengurangi jaringan layanan rute utama dan memperluas cakupan pasarnya di Asia. Data menunjukkan bahwa Wan Hai Lines saat ini menyumbang sekitar 65% dari total volume pengangkutannya di pasar Asia.
Wan Hai Lines bukan anggota dari tiga aliansi besar. Menurut analisis sebuah lembaga industri, praktik Wan Hai Lines yang mengurangi kapasitas transportasinya melintasi Jalur Pasifik mungkin mencerminkan tren perusahaan kapal non-anggota aliansi yang secara fleksibel merespons perubahan pasar dan menyesuaikan penyebaran kapasitas transportasi mereka.
Sea Intelligence, sebuah perusahaan konsultan pelayaran, juga percaya bahwa perusahaan pelayaran non-anggota aliansi secara bertahap menarik kapasitas mereka dari rute trans Pasifik.
15.jpg
Perubahan pembagian kapasitas perusahaan non-aliansi pada rute lintas Pasifik (dihitung berdasarkan kapasitas rata-rata 3 minggu)
Laporan analisis terbaru dari Sea Intelligence menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, perusahaan kapal non-anggota aliansi menginvestasikan sejumlah besar kapasitas pada rute lintas Pasifik. Selama periode puncak tarif angkutan spot, kapasitas yang dikerahkan oleh perusahaan kapal ini mencapai 15% dari total kapasitas pada rute tersebut, dibandingkan dengan 10% sebelumnya.
Sejak turunnya tarif angkutan spot pada paruh kedua tahun 2022 dan berkurangnya pasokan kapasitas transportasi, pangsa kapasitas transportasi perusahaan-perusahaan liner ini secara bertahap menurun. Saat ini, perusahaan kapal tersebut memiliki pangsa pasar sekitar 10% di rute lintas Pasifik.